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股價大反轉,變臉太突然:創新高之后連續跌停,散戶被宰的真疼!

2019-07-24 17:04:32   來源:投資家網專欄  作者:財經銳眼 

摘要:俗話說“物以稀為貴”,受非洲豬瘟帶來的全行業減產影響,豬肉價格連連上漲,豬肉股也在今年年初一飛沖天,板塊漲幅超過1倍,成為名副其實的“風口上的飛豬”。

風口上的豬,狠狠摔了下來!

俗話說“物以稀為貴”,受非洲豬瘟帶來的全行業減產影響,豬肉價格連連上漲,豬肉股也在今年年初一飛沖天,板塊漲幅超過1倍,成為名副其實的“風口上的飛豬”。

豬肉股價格跟豬肉息息相關,只要豬肉價格保持上漲態勢,豬肉股大概率就不會掉下來。

現在在網上搜與“豬肉價格”有關的信息,不乏出現“升幅最大”、“三年來最高”這種標題的新聞。

行業內,是“豬肉價格上漲”這種新聞不斷出現;行業外,是貴州茅臺、五糧液、海天味業等眾多消費股的不斷創新高。

由于豬肉股本身也有“大消費”的屬性,很多人更加堅定了持有豬肉股的信心。

但市場是最好的老師。幾個月前,沒人能想到茅臺在股價跌破500元之后,在2019年的夏天能漲破1000元大關;現在,估計也沒人能想到,有著強大基本面支撐的豬肉股,居然會出現個股閃崩、連續跌停的事情。

7月19日下午剛開盤,龍大肉食(002726.SZ)就直線跳水,半小時之后打到跌停板上。

7月22、23日兩天,龍大肉食股價又分別大跌9.99%和6.53%。

若不是23日尾盤往上拉升一下,龍大肉食就會是連續三個跌停板的走勢。

7月18日這天,龍大肉食股價剛剛創出13.90元的歷史新高。

創新高之后反手就來個大跌近30%的“屠殺”,高位進場的投資者此時已經被殺得滿身是傷,欲哭無淚了。

高比例股權質押,現金流急速惡化

事出反常必有妖,龍大肉食跌停之后,大規模股權質押的消息被曝了出來。

先來看一下截止2019年1季度龍大肉食的前十大股東情況。

再來看下面龍大肉食的股權質押明細表。

可以看出,龍大肉食的第一、二、四大股東合計持有4.08億股,合計持股比例達54%。

而這三家大股東,龍大食品集團、萊陽銀龍投資、藍潤發展控股均有大量股份質押,占到了所持股份的絕大多數比例。

詳細數據分別為:

龍大食品集團持有龍大肉食1.96億股,持股比例25.98%,其中1.79億股均為質押狀態。

藍潤發展控股集團持有龍大肉食1.51億股,持股比例20.01%,其中質押股票數量1.33億股。

萊陽銀龍投資持有龍大肉食6052萬股,持股比例8.01%,其中5746萬股被質押。

幾個大股東們超高比例的股權質押,讓人不由得產生疑問:這家公司缺錢,現金流有問題。

來看下龍大肉食最近的財務報表,也許我們能從中發現一些問題:

2019年一季度,龍大肉食營業收入27.34億元,同比增長48.51%;

歸屬于上市公司股東的凈利潤為8027.72億元,同比增長1.90%;

經營活動產生的現金流量凈額為-4.21億元,同比大降790.74%。

怪不怪異?營收大幅增長近50%,凈利潤卻幾乎停滯,現金流凈額更是大幅度下降,高達-4.21億!

增產不增收,現金流日益枯萎,重要股東高比例質押股份......事實上,龍大肉食2018年就是這樣了。

來看下龍大肉食2018年的主要財務數據:

營業收入87.78億元,同比增長33.56%;

歸屬于上市公司股東的凈利潤1.77億元,同比下降5.88%;

經營活動產生的現金流量凈額為-1.07億元,同比大減220.05%。

對比2018年和2019年一季度的財務數據,我們不難發現,龍大肉食的現金流凈額在急速惡化,從-1.07億變為-4.21億!

7月初,龍大肉食又發布公告稱,擬公開發行不超過8.75億元可轉換公司債券,用于山東新建年出欄50萬頭商品豬項目和補充流動資金。其中,6.15億元用于山東新建年出欄50萬頭商品豬項目,2.6億元用于補充公司流動資金。

現金流不斷枯萎,再加上大額發債,龍大肉食對資金的渴望程度已經擺上了桌面!

本地資金先知先覺?

股價連續大跌之后,面對市場的疑問,龍大肉食高管終于發聲:

公司副總經理、董秘徐巍7月23日上午在接受中國證券報記者采訪時表示,公司對股價下跌原因也感到莫名其妙,首先公司生產經營情況一切正常,其次,公司主要股東質押也未觸及預警線,不存在平倉風險。

真的如龍大肉食的高管所說,公司各種正常嗎?

從龍大肉食的龍虎榜中,或許可以發現一些問題。

下圖是7月19日,龍大肉食第一個“閃崩”交易日的龍虎榜數據。

注意看賣出金額前五大營業部里,國泰君安濟南勝利大街營業部,華泰證券山東分公司,興業證券濟南濼源大街營業部都是山東的,而龍大肉食是山東萊陽的一家上市公司。

近水樓臺先得月。一般來說,本省券商營業部的資金比外地資金更了解當地上市公司的實際情況。

第一天“閃崩”時,山東當地的資金就是賣出大戶,這不由得讓人對“公司一切正常”產生疑問。

大股東易主,跨界能成功嗎?

今年,龍大肉食發生了一件大事:大股東易主。

5月24日晚,龍大肉食發布公告,公司控股股東龍大集團與藍潤發展簽署股份轉讓協議,前者擬將其所持的7485.68萬股無限售流通股轉讓給藍潤發展,占公司總股本的9.91%。

之前,藍潤發展就陸續買入龍大肉食股票。在這筆轉讓完成之后,龍大集團所持股份占比將降至16.07%,藍潤發展所持股份占比將增至29.92%,

藍潤發展也將取代龍大集團,成為公司控股股東;藍潤發展實控人戴學斌、董翔夫婦將成為龍大肉食實際控制人。

值得注意的是,這還是一筆溢價收購。因為根據簽訂的股權轉讓協議,這次股權轉讓的價格為每股16.43元,比當時10元左右的股價高了60%!

這個溢價幅度,放在2015年的牛市當中,也許根本排不上號,但在資本市場日趨理性的當下,就顯得非常高了!

藍潤發展旗下有家藍潤資產管理公司,這家公司還是ST運盛(600767)的第一大股東。

(ST運盛前十大股東)

2016年6月,藍潤資產管理有限公司耗資8.4億元,收購運盛醫療5350萬股股份(占總股本的15.69%),每股價格為15.70元。之后,隨著藍潤資產的持續增持,最終成為了運盛醫療控股股東。

目前的運盛醫療已經淪為ST股票,業績不用說,自然是虧的。至于股價,目前僅為5元多,與三年前藍潤資產的收購價格相比,跌去了三分之二。

當年注資運盛醫療時,市場就認為藍潤是為借殼上市做準備,不過戴學斌說這并不是借殼,而是出于戰略布局的考慮。

藍潤發展本是一家房地產企業,從這幾年跨行到醫療行業的表現來看,并不成功。

沒有跨界成功經驗的藍潤,這次又大筆一揮,殺進與房地產風馬牛不相及的養殖行業,成功的概率恐怕要打個問號了!

這兩年,很多股票突然連續跌停,都是因為現金流的問題。投資要想不踩雷,一定要多關注企業的現金流!


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